Сколько прошло лет, а наши герои неустанно пытаются найти своё счастье в лабиринтах лжи, предательства, боли и разочарований. Не правда ли, было бы легче сдаться? Лёгкость этого решения так и манит. Но некоторые по своей природе просто не способны сдаваться. Вернёмся к тому, кого не раз предавали, использовали, пытались убить или подставить. Кого заточали в сейф и сбрасывали на дно озера с той надеждой, что он никогда больше не вернётся. А будет раз за разом погибать, захлёбываясь от воды. Эта агония для него должна была продолжаться целую вечность. Но судьба распорядилась иначе. Стефан Сальваторе, именуемый в 20 годы 20 века риппером, что в наше время, похоже, решил возродить старые традиции и дружбу с Клаусом. Как бы это странно не звучало, но младший из братьев Сальваторе, после предательства Елены решил держаться подальше от брата и его девушки. Каким же образом? Служба-дружба с Клаусом. При том, что Майклсон ещё не до конца уверен в верности своего друга. А это всего лишь значит, что Стефану придётся доказать древнему гибриду, как он на самом деле предан ему. Кстати, о преданности и прочей ерунде, которую так берегла в своём сердце наша красавица Елена. Видимо, они с Деймоном так и не смогли найти ту гармонию в своих отношениях, ведь весь Мистик-Фоллс трубит о том, что парочка рассталась. Но ни один из них не может признаться даже себе в том, что они оба не до конца уверены в своём решении. Елена проводит время с Кэролайн, Бонни и Ребеккой. Да-да, в девичьем полку прибыло. Барби Клаус в строю, вооружена и опасна. Тем более, когда все обиды и разногласия между ней и её братом были так мастерски улажены. Конечно, Никлаус не простил ей дружбу с Еленой, но принял в семью, закрыв на это глаза. И теперь блондинка радуется жизни вместе с новыми подругами. Ведь кажется, что это настоящая дружба? Вернёмся к нашим Сальваторе. А вернее, к одному из них. Что же забыл Деймон в доме Бонни Беннет? Зачем он так часто приходит к нашей ведьмочке, нервируя этим самым свою бывшую девушку? Вампир и рад бы рассказать обо всём Елене, но лучше ей не знать, что всем сверхъестественным существам в этом городе грозит смертельная опасность. Ковен ведьм, мотивы прибытия которого так и не удалось разузнать до этих пор. И загадочные Они, о которых почти ничего не упоминается в фолианте четы Беннет или библиотеке университета. У них разные цели, но и ведьмы и Они прибыли в Мистик-Фоллс только за одним – убивать. Одни прикрываются балансом, другие контролем над мистическими существами. И малышке Гилберт со всеми остальными совсем необязательно знать об этом. Пора бы уже и её брату перенимать все заботы на себя. Ты ведь охотник, Джереми. Они пришли лишь потому, что ты не справился. Ты должен был убивать вампиров, а не дружить с ними. Ты должен был убить Бонни, когда её магия вышла из-под контроля. Но ты этого не сделал. Пришло время вместе с Тайлером и Мэттом исправлять ситуацию иначе «Высшие силы» покарают тебя. Но кого-то они могут и наградить. К примеру, Кэтрин Пирс. Проворная, ловкая, хитрая. Эта девушка умела побеждать и выживать. Так, может быть, пришёл черёд сдаться? Нет. Теперь у Петровой есть поддержка, бессмертная дочь, которая готова на всё ради своей матери. Катерина решает обратиться за помощью к ведьмам из ковена, ведь она неумолимо приближается к смерти. Старуха с косой уже готова принять её в свои крепкие объятия. Но Петрова на то и Петрова, чтобы цепляться за жизнь из последних сил и бороться. Только вот ведьмам нужно что-то взамен. А вернее, кто-то. И этим кто-то становится Бонни Беннет. Именно из-за неё в Мистик-Фоллс воцарился хаос и теперь под угрозой весь мир. Не стоит забывать и о братьях наших меньших – оборотнях. Некоторые лишь слышали о том, что в Мистик-Фоллс есть целая стая оборотней, объединённых под предводительством некого Вагнера. Если только чуть глубже капнуть, то можно узнать, зачем это ему. Кровную месть ещё никто не отменял и вампирам нужно страшиться не только ведьм и Они, а ещё и стаю Вагнера. Пожалуй, расправиться со стаей волков было бы под силу только самому первому гибриду, Никлаусу Майклсону. Но мужчина занят совершенно иными делами. Семейными. Пусть он ещё и не знает об этом, но его дочь, рождённая от волчицы Хэйли Маршалл так же под угрозой. Единственная в своём роде, девочка тоже нарушает природный баланс. И на этот раз он готов поступиться с собственной гордостью и попросить помощи, как и у своей семьи, так и у своих друзей. Да, друзья. У Клауса теперь есть и надёжная опора в лице Стефана. А Деймон отныне всегда может рассчитывать на Энзо. Как забавно легли карты. И никогда не знаешь, у кого туз в рукаве…

Чернь, что завладела сердцами жителей Мистик-Фоллса распространяется словно эпидемия. Демонстрируя свою власть не только над простыми жителями этого маленького городка, но и над ведьмами, оборотнями, вампирами. Хранить больше нечего, всё продано и растаскано мародёрами душ. Клаус Майклсон может ликовать, рассматривая своих новых приспешников по неволе под лупой, изучая досконально их страхи и волнения. Кажется, что устраивать революцию против короля некому и земли этого тирана растут? Всё не так просто, друг мой. Всё не так просто.
После падения всех загробных темниц и бреши между двумя мирами, созданной при помощи магии Бонни Беннетт, некоторые узники и призраки смогли выбраться на Свет. Но каждый из них был отправлен за черту не просто так. Эстер и Кай были слишком опасны, желая подчинить себе законы природы. Миссис Майклсон чёрным вороном ворвалась в жизнь своих детей, напоминая им о том, что последнее слово всегда остаётся за ведьмой. Сплотит ли это в очередной раз её отпрысков, понять сложно, ведь у каждого из них сейчас свои цели и мотивы. Ребекка и Элайджа на пути к тому, чтобы изгнать своего Первородного брата из города, а Кола заботит только его внезапное воскрешение и свершение мести Гилбертам, Бонни и всей честной компании сразу. Похоже, Майклсоны разделены на несколько лагерей и угроза в лице их матери никоим образом не сможет исправить ситуацию. Но ведьмой Беннетт интересуется не только младший Майклсон, но и Кай Паркер. Желания молодого человека не отличаются от желаний Эстер. Всё до боли банально: убить свою семью, уничтожить клан Близнецов, создать свой ковен и учинить в Мистик-Фоллс хаос. Хаос, что вот уже несколько лет не отпускает всех его жителей из своего плена. Хоть некоторые его старожилы живут с тревожным предчувствием уже не одно столетие, попадая в передряги и в приключения, из которых нельзя выбраться без руки помощи близких тебе людей. Братья Сальваторе, отключив свои чувства, выбрали путь наименьшего сопротивления, всё ещё играя по правилам Клауса Майклсона. Сами того не понимая, все они поддавались манипуляциям гибрида, как впрочем, и все остальные обитатели штаб-квартиры ака особняк Сальваторе. Некоторые так же подвергались манипуляциям, но уже со стороны ковена и двух стай первородных оборотней и берсерков. Орден Феникса решил уладить все проблемы в этом городе кровопролитной войной, натравливая кланы друг на друга и подставляя их. Этот план вполне мог принести свои законные плоды, если бы Верховная ковена не была на грани жизни и смерти, а внутри ковена началось избирание нового мага, который будет достоин для занятия этого поста. И пока после своего внезапного пробуждения по вине Изабель Сноу первородные оборотни вникают в происходящее, в стае берсерков начинается настойщий переворот. Расмус Эльм собирается свергнуть своего деда, ведомый ведьмой, что не желает враждовать с разными кланами и ковеном. И если кажется, что Орден охотников просчитался, то это мнение ошибочно. Орден просчитался тогда, когда позволил работать на них Алеку Крэйну, аферисту и продавцу разного рода магических артефактов. Мужчина на одном из заданий крадёт кинжал, усыпляющий ведьм у своего товарища по оружию. Его цель как можно быстрее избавиться от него, продав за энную сумму денег, исчезая из города. Похоже, у мисс Пирс есть реальный шанс на спасение, при котором она заполучит такой желанный кинжал и тогда малышка Хоуп вместе со своей матерью останутся в безопасности. Но никто не говорит о безопасности и неприкосновенности отца Хоуп, который может пасть смертью храбрых, защищая своё чадо.
Здесь каждый играет сам за себя, создавая иллюзию взаимовыручки и помощи. Здесь каждый преследует свои мотивы, пытаясь выбраться из той ямы, которую рыл другому.
А милые детишки, не подозревая о войнах, развернувшихся у них под носом, готовятся к праздничному выпускному балу. Греясь под лучами ласкового солнца, они и представить себе не могут, что Мистик-Фоллс и ближайший колледж Уитмора не самое безопасное место для тех, кто является хрупким человечком. Да и сверхъестественным существам там становится всё более опасно.